口罩机需求爆发 上市公司谁真正受益，谁在裸泳？

口罩成了最为紧俏的产品。为保障防控的需求，无论是口罩生产厂家，还是跨界过来加入口罩生产的新公司，无一不在加班加点复产增产，以保障口罩供应。口罩目前是群众的“刚需”，生产口罩的口罩机则瞬间成了企业的抢手货。　　也正因如此，目前多家上市公司纷纷宣布涉足口罩设备生产领域。在纷乱复杂的当下，谁是真正的口罩机生产商，谁又是蹭热点来炒作股价呢？　　更为重要的是，口罩机的市场规模到底有多大，在疫情过后，这些号称涉足口罩机的企业会否退出而给行业留下一地鸡毛？ 激增的口罩机市场　　与口罩最为紧密的两大上游是口罩原材料和生产设备。目前上游核心原材料-熔喷布已经受到了市场的热炒。如欣龙控股（000955.SZ）股价已经翻了约2倍，道恩股份（002838.SZ）的涨幅更是在3倍左右。　　生产口罩的另一关键领域-口罩机更是一机难求。口罩设备不是单台的机器，它需要多台机器的配合完成各种不同的工序。需要具有高度自动化、智能化性能的公司才会生产出优质的口罩机。　　太平洋证券就指出，在当下，口罩机逐渐成为整体工业自动化行业的亮点，需求正在迅速爆发，口罩机需求爆发支撑自动化公司2020年一季度业绩。　　首先口罩机的市场规模到底有多大呢？太平洋证券指出，中国有14亿人口，城镇人口大约8亿，农村人口大约6亿，共有3-4亿户家庭。假设每个家庭，每天要出去一个人，消耗掉一个口罩的话，那么中国每天要消耗掉3.5亿个口罩。　　华创证券也预测，极端情况下，仅二产 医疗工作人员 交通运输业复工，每天也需要2.38亿只，口罩供需矛盾凸显。　　但设备供应成口罩产能提升瓶颈之一。受制于口罩设备企业本身数量、规模较小以及短期难以快速增加产线扩张产能，全国口罩机生产能力有限。　　太平洋证券表示，如果复工逐步开始，预计在疫情紧张时间，每天需要10亿只口罩，对比于每天1000万的产能，完全错配，按照口罩机1天15万只的效率，预计全国差不多需要有7000-8000台标准口罩机保持每天一班正常生产，再加上备用机与库存机，口罩机的市场容量在10000台左右。　　在当下，地方政府也出台奖励政策鼓励企业生产关键设备。日前，广东工信厅下发文件，明确对广东省内注册的口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重点急需设备及关键零部件等装备企业，在服从国家和省医疗防控物资调度要求的生产销售予以奖励。　　在行业急需，政策又鼓励的情况下，众多上市公司纷纷宣布涉足口罩机的生产。行业一时间鱼龙混杂泥沙俱下，蹭热点的公司层出不穷，但当喧闹过户，只有那些真正用心做事的企业才能够脱颖而出。 辨识口罩机真正玩家　　较为积极将公司与口罩机相联系的是金太阳（300606.SZ）。自宣布涉足口罩机之后，公司股价已经大涨超过60%。最初，金太阳在互动平台称子公司已经制造出了全自动口罩生产设备，并加班加点完成省外订单。随后公司又宣布目前已有国外客户有意向订购高速自动口罩机。　　不仅如此，公司高管也“煽风点火”的表示，公司的订单已经安排至4月初，口罩机产能不断扩大，价格不断上涨等实质性利好。在公司一系列利好消息的助推下，金太阳股价一路蹿上，直逼上市最初的高点。　　但3月4日，金太阳突然又表示，公司口罩机产能有限，订单的交付难以达到预期效果等等。但交易所已经下发监管函，要求说明口罩机业务对公司经营业绩的影响及可持续性，公司是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。　　无独有偶，另一家宣称涉足口罩机概念的田中精机（300461.SZ）已经收到了警示函。警示函指出，近期，田中精机在深交所投资者关系互动平台回复投资者关于“新型冠状病毒肺炎”医用防护口罩生产线相关问题时，未能客观、真实、准确地介绍和反映相关产品的实际情况。决定对田中精机、陈弢予以警示并记入证券期货市场诚信档案。　　另外一家收到监管函的是正业科技（300410.SZ）。公司在投资者互动平台表示2月中下旬将做出 2台口罩全自动生产设备。仅此一句话，正业科技就连拉3个涨停。　　对此，深交所监管函表示，正业科技未回复说明是否接到相关订单。之后交易所针对正业科技称“完成N95口罩和平面口罩全自动生产设备的开发”等情况，要求其说明是否存在迎合市场热点、炒作公司股价的情形。　　历史一次又一次的说明，自身没有能力，仅仅是蹭热点是不能形成真正的企业竞争力的，只有实实在在生产的企业才是好的公司，才是投资者应该关注的重点。比如比亚迪（002594.SZ）、富士康、赢合科技（300457.SZ）和劲胜智能（300083.SZ）等等。　　比如，截至2月20日，赢合科技已经接到的订单数量为1700台，会根据下单的顺序逐渐交货。根据华东重机的回复函，截至2月24日公告时，全资子公司润星科技已接到的口罩机订单共计97台套，总价约为3148万元，上述口罩机的交货期均在今年3月至4月间完成交货。目前，口罩机订单已逐步投产，预计在今年3月中旬左右可批量生产。　　更为先进的企业是比亚迪、中石化等大型企业。比亚迪已经实现了从口罩生产线到口罩生产的一体化运作。根据公司的介绍，公司2月17日口罩正式开始量产，到2月底口罩的产能可达到500万只/天。　　富士康早在2月初就已经开始生产口罩。公司引入的多条口罩生产线已经累计生产了数百万只口罩。而且在自制口罩后富士康又进一步尝试自制口罩生产机，从而实现产业一体化。　　中国石化（600028.SH）本就是口罩生产的重要原材料—聚丙烯的主要供应商之一。在疫情面前，公司不仅自建了多条熔喷布生产线，还打通产业链，全面介入口罩生产。　　劲胜智能也曾在此前互动易就披露,公司子公司创世纪已开发出高端平面耳挂式口罩全自动机和高端折叠口罩全自动机，并接到首批订单，预计在3月上旬陆续开始向客户交付。并且公司也将实现口罩机-口罩的一体化生产，看齐一线大厂。　　作为高端智能制造的典型代表，劲胜智能的口罩机尽显智能优势。子公司创世纪的高端平面耳挂式全自动口罩机是全自动化生产平面口罩，可以完成从卷料原材料到口罩成品的整个生产过程，且良率可达95%以上。　　劲胜智能董事长夏军也表示，公司投入了足够多的资源，首先解决了大规模产能问题。其次解决口罩机快速调试，快速量产口罩的问题。最后我们还考虑到部分口罩厂缺熔喷布等关键物料的的问题，也给予特别支持。行业共性的几个的痛点，我们尽力解决，期望可以助到一臂之力！为抗击疫情尽我们的绵薄之力。　　此外，创世纪也介绍到，公司也决定利用这次研发成果，自己也抓紧生产口罩缓解国家口罩供应不足问题，此次公司生产的口罩将全力支持政府部门、医护人员以及客户。这就是说，在完成口罩机的生产后，劲胜智能也将跨界口罩的生产，实现口罩机-口罩产业链的一体化。

转载自: 300606股吧 http://300606.h0.cn